Basisrente: 100 % der Beiträge steuerlich absetzbar

Aktivieren Sie Ihre Kunden mit unserem Film!

Mit der Basisrente haben Ihre Kunden 2023 wieder die Gelegenheit, kräftig Steuern zu sparen. Zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie Steuern sparen und ihre Rente aufstocken einfach verbinden können.

Durch das Aktivieren des Videos werden Daten an den jeweiligen Anbieter geschickt. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutz-Seite .

100 % der Beiträge sind steuerlich absetzbar

Ab dem Jahr 2023 können 100 % der Beiträge steuerlich geltend gemacht werden. Der Höchstbetrag beläuft sich bei Ledigen auf rund 26.528 €. Bei Paaren verdoppeln sich die Beträge jeweils.

Deswegen lohnt sich eine Zuzahlung

Die eigene Rente wird immer wichtiger. Mit der Basisrente können Ihre Kunden Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen dann tätigen, wann es ihnen am besten passt.

Durch die steuerliche Förderung der Basisrente können Ihre Kunden schon während der Einzahlung Steuern sparen: Geld, das dann für den weiteren Aufbau der Altersvorsorge verwendet werden kann.

Das ist interessant für Selbstständige, Freiberufler und Angestellte mit höherem Einkommen.

Berechnungsgrundlage: 47 Jahre, selbstständig, ledig, jährliches Einkommen 90.000 €, Zuzahlung in UWP-Fonds, 15 Jahre Laufzeit, 6 % Nettowertentwicklung p.a.
Quelle: Canada Life VorsorgePLANER/BasisrentenRECHNER, Stand 08/2023 (Angaben gerundet).

Unser Service auf einen Blick

Damit Sie sich im Jahresendgeschäft auf das Wesentliche konzentrieren können, unterstützen wir Sie. Wir schreiben unsere gemeinsamen Kunden mit einem GENERATION basic- oder GENERATION basic plus-Vertrag an. Ende Oktober bekommen unsere Kunden ein Anschreiben mit individuell zusammengestellten Anlagen:

Alle Kunden bekommen einen personalisierten Überweisungsträger.
Kunden, die wegen ihrer Vertragskonstellation eine neue Fondsauswahl angeben müssen, bekommen zusätzlich ein Formular.
Alle Kunden haben die Möglichkeit, ihre Zuzahlung auch online einzureichen. Das gilt auch für das Erhöhen von ratierlichen Verträgen.

Ihre Unterlagen als Kopie

Natürlich stellen wir Ihnen die Unterlagen der Kunden, die wir für Sie angeschrieben haben, auch bereit. Sie finden die Kopien der personalisierten Unterlagen Ihrer Kunden zu allen Verträgen in der [partner]post bzw. der BiPRO Maklerpost.

Der BiPRO-Schlüssel für Zuzahlungen lautet: 120014007 – Zuzahlung
Bei [partner]post finden Sie die Unterlagen unter der Kategorie „Korrespondenz – Sonstiges“

Bleiben Sie dran...

Mitte Oktober bekommen Sie datenschutzkonform über unsere gesicherten Online-Services Ihre Kundenlisten. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen dann zusätzliche Informationen zur Verfügung. Unter anderem finden Sie hier dann Details zu den Vertragskonstellationen, Musteranschreiben und Formulare.