Online-Seminartag Ruhestandsplanung 55+

Die Generation 55+ steht vor der entscheidenden Phase ihres Finanzlebens: Aus Vermögen muss ein verlässliches Einkommen werden, während Erwartungen an Flexibilität, Steuereffizienz und Absicherung der Familie steigen.

Fehler lassen sich in dieser Phase nur schwer korrigieren, denn Erwerbseinkommen wird nach und nach durch Renten, Auszahlungen aus Versicherungen, Depots und Erbschaften ersetzt – jede Kundensituation ist anders und erfordert eine individuelle Strategie.

Unser Online-Seminartag zeigt Ihnen, wie Sie diese komplexen Anforderungen in eine strukturierte Ruhestandsplanung übersetzen – inklusive passender Investment- und Produktlösungen von Canada Life und Keyridge Asset Management.

Das erwartet Sie:

• Sie erfahren, wie Sie den Übergang vom Spar- zum Entnahmealter strukturiert begleiten.
• Sie lernen, wie moderne Entnahmepläne funktionieren und wie sich Steuern und Sozialabgaben gezielt beeinflussen lassen.
• Sie sehen, wie Lebensziele, Gesundheit, Pflegevorsorge und Hinterbliebenenschutz in eine finanzielle Gesamtplanung integriert werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Keyridge Ruhestand-Portfolios:
Diese Fonds sind speziell für die Entnahmephase konzipiert. Sie verbinden eine konservative Ausrichtung mit breiter Diversifizierung und drei klaren Risikoprofilen („Chance“, „Ausgewogen“, „Defensiv“), um Schwankungen zu begrenzen und dennoch Chancen am Kapitalmarkt zu nutzen. So lassen sich flexible Entnahmepläne und stabile Ruhestandseinkommen praxisnah umsetzen.

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