Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hier finden Sie Informationen zur Nachhaltigkeit unserer Fonds.
Hier finden Sie Informationen zur Nachhaltigkeit unserer Fonds.
Am 10. März 2021 ist die sogenannte EU-Offenlegungsverordnung in Kraft getreten. Seitdem sind Finanzmarktteilnehmer dazu verpflichtet, offenzulegen, ob und wie ihre Fonds verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen.
Die Verordnung regelt auch die Bereitstellung regelmäßiger Informationen. Diese informieren Sie über die Entwicklung der Fonds entlang bestimmter ESG-Kriterien.
In der folgenden Übersicht finden Sie daher verschiedene Dokumente mit nachhaltigkeitsbezogenen Informationen zu unseren Fonds . Diese werden regelmäßig aktualisiert und geben Ihnen einen detaillierten Einblick in das Thema Nachhaltigkeit der zur Verfügung stehenden Investments.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner. Er wird Sie gerne über alles Weitere informieren.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds Aktien Chance Umwelt II verfolgt über die Zielfonds die folgenden nachhaltigen Investitionsziele:
Die jeweiligen nachhaltigen Investitionsziele werden erreicht, indem hauptsächlich in Unternehmen investiert wird, die eine Kombination bestimmter Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (= Sustainable Development Goals, SDGs) fördern.
Beim Zielfonds RobecoSAM Water Equities trägt ein Teil der getätigten Investitionen zu den Umweltzielen "Nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen" und "Vermeidung von Verschmutzung" der EU-Taxonomie-Verordnung bei. Bei den Zielfonds RobecoSAM Smart Energy Equities und RobecoSAM Smart Materials Equities trägt ein Teil der getätigten Investitionen zum Umweltziel "Klimawandelanpassung" der EU-Taxonomie-Verordnung bei. Beide Zielfonds verfolgen das Ziel der Reduktion von Treibhausgasemissionen und nutzen den EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (engl. " EU Climate Transition Benchmark"), um die Treibhausgasbilanz des Fonds zu überwachen. Der Zielfonds RobecoSAM Sustainable Healthy Living tätigt nachhaltige Investitionen mit einer sozialen Zielsetzung, berücksichtigt jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds Aktien Europa II fördert über seine Zielfonds ökologische und soziale Merkmale. Zu den geförderten ökologischen Merkmalen gehören die Kohlenstoffintensität, die CO2-Emissionen sowie Energieeffizienz, das Wasser- und Abfallmanagement und die Biodiversität. Zu den geförderten sozialen Merkmalen gehören die Produkt- und Lieferkettensicherheit, die Gesundheit und Sicherheit, sowie die Einhaltung von Menschenrechten. Die genannten Merkmale werden von unserem Fondspartner Fidelity bei den Unternehmen regelmäßig beobachtet und mit Fidelity Sustainability Ratings bewertet.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er einen höheren ESG-Score anstrebt als der ESG-Score des MSCI World Index (der „Referenzwert“). Bei der Bestimmung des ESG-Scores des Fonds und des Referenzwerts wird die ESG-Performance durch den Vergleich der durchschnittlichen Wertentwicklung eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei ESG-Merkmale, Umwelt, Soziales und Governance, bewertet. Der Referenzwert ist ein breiter Marktindex, der keine Bestandteile nach Umwelt- und oder sozialen Merkmalen bewertet oder einschließt, und er soll daher nicht mit den vom Fonds beworbenen Merkmalen übereinstimmen. Es wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.
Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien ausgewählt werden. Diese Titel müssen von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sein. Daneben berücksichtigt der Fonds bestimmte Ausschlusskriterien.
Der Fonds M&G Global Themes wendet ESG-Integration an, indem ESG-Faktoren bei der Anlageanalyse und bei den Anlageentscheidungen eingebunden werden.
Für die Direktanlagen des Fonds M&G Global Themes gelten die folgenden Arten von Ausschlüssen:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds bewirbt die folgenden ökologischen/sozialen Merkmale: 1. Geringere Ausrichtung auf Unternehmen mit hohen Treibhausgasemissionen verglichen mit dem zulässigen Marktuniversum des Fonds, 2. Geringere Ausrichtung auf Unternehmen mit Kohle-, Öl- und Gasreserven verglichen mit dem zulässigen Marktuniversum des Fonds, 3. Ausschluss von Unternehmen mit wesentlicher Verwicklung in (i) umweltschädliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Palmöl, Massentierhaltung und Kohle, oder (ii) schwerwiegende Umweltkontroversen im Zusammenhang mit Landnutzung und Biodiversität, der Freisetzung von Schadstoffen, Betriebsabfällen und Wassermanagement 4. Ausschluss von Unternehmen mit wesentlicher Verwicklung in (i) sozial schädliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, zivilen Schusswaffen, kontroversen Waffen (z. B. Streumunition, Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen oder Munition und Rüstung mit abgereichertem Uran), Atomwaffen und privaten Gefängnissen, oder (ii) schwerwiegende soziale Kontroversen im Zusammenhang mit Kinderarbeit. Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erreichen.
Der Fonds bewirbt die folgenden ökologische/soziale Merkmale: 1. Geringere Ausrichtung auf Unternehmen mit hohen Treibhausgasemissionen verglichen mit dem zulässigen Marktuniversum des Fonds 2. Geringere Ausrichtung auf Unternehmen mit Kohle-, Öl- und Gasreserven verglichen mit dem zulässigen Marktuniversum des Fonds 3. Ausschluss von Unternehmen mit wesentlicher Verwicklung in (i) umweltschädliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Palmöl, Massentierhaltung und Kohle, oder (ii) schwerwiegende Umweltkontroversen im Zusammenhang mit Landnutzung und Biodiversität, der Freisetzung von Schadstoffen, Betriebsabfällen und Wassermanagement 4. Ausschluss von Unternehmen mit wesentlicher Verwicklung in (i) sozial schädliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, zivilen Schusswaffen, kontroversen Waffen (z. B. Streumunition, Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen oder Munition und Rüstung mit abgereichertem Uran), Atomwaffen und privaten Gefängnissen, oder (ii) schwerwiegende soziale Kontroversen im Zusammenhang mit Kinderarbeit. Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds zu erreichen.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Mit dem Finanzprodukt werden die nachfolgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben:
Mit dem Finanzprodukt werden die nachfolgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben:
Der Fonds M&G Optimal Income wendet ESG-Integration an, indem ESG-Faktoren bei der Anlageanalyse und bei den Anlageentscheidungen eingebunden werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Der Fonds fördert durch die Anwendung eines Positive-ESG-Tilt-Ansatzes ökologische und/oder soziale Merkmale. Diese positive Ausrichtung (Tilt) wird dadurch erreicht, dass der Fonds einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score beibehält, der über dem des Vergleichsindex liegt.
Zusätzlich zur positiven Ausrichtung wendet der Fonds eine Reihe von Ausschlüssen an. Dazu zählen normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte Verhaltensstandards in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verstoßen.
Der Anlageberater strebt für das Portfolio des Fonds eine im Vergleich zu seiner Benchmark, dem MSCI World Information Technology 10/40 Index, geringere Kohlenstoffintensität an. Die Benchmark wurde nicht zu dem Zweck festgelegt, die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Elemente Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) werden in den Prozessen rund um das Anlageresearch berücksichtigt. Der Anlageberater betrachtet die ESG-Analyse als Ergänzung zum fundamentalen Verständnis, das im Mittelpunkt seiner Anlagephilosophie steht. Der Anlageberater hat sich verpflichtet, mindestens 60 % des Portfolios in Emittenten mit einem ESG-Risiko-Rating von „Mittel“ oder „Vernachlässigbar/Niedrig“ zu investieren. Alle Emittenten müssen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung gemäß Artikel 8 der SFDR anwenden. Der Anlageberater wendet ferner auf das potenzielle Emittenten-Universum zwei Ausschluss-Screenings an: 1. Emittenten, die 10 % oder mehr ihrer Einkünfte aus Folgendem erzielen: a. Umstrittene Waffen; b. Erwachsenenunterhaltung; oder c. Tabakprodukte und verwandte Produkte; und 2. Emittenten, die gegen die 10 UNGC-Grundsätze verstoßen. Alle vorstehend beschriebenen Merkmale werden ergänzt durch den Mitwirkungsansatz des Anlageberaters, der einen aktiven Dialog mit der Unternehmensleitung der jeweiligen Emittenten sowie die Ausübung nahezu aller Stimmrechtsvollmachten bei den vom Fonds gehaltenen Emittenten beinhaltet. Diese Mitwirkung konzentriert sich auf Themen, die für Emittenten wesentlich und relevant sind, beispielsweise Nachhaltigkeits- und ESG-Erwägungen und/oder andere geschäftliche Themen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmalein in den Bereichen Klimaschutz, Unternehmensführung (Governance) und soziale Normen sowie der allgemeinen ESG-Qualität, indem folgende Emittenten gemieden werden: (1) Emittenten mit hohen oder exzessiven Klima- und Transitionsrisiken, (2) Emittenten mit einem hohen oder dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Normen für Unternehmensführung, Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und Umweltsicherheit und Geschäftsethik), (3) Emittenten mit im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe hohen oder exzessiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken, (4) Emittenten mit mittlerer, hoher oder exzessiver Beteiligung an umstrittenen Sektoren und kontroversen Tätigkeiten und/oder (5) Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffen. Dieser Fonds bewirbt zudem einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) leisten. Dieser Fonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.
Der Fonds versucht die nachfolgenden ökologischen und /oder sozialen Merkmale zu fördern: Ausschluss von Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, Tabak, Steinkohle, Ölsand, zivilen Schusswaffen und Verstößen gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen in Verbindung gebracht werden.
Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen investiert. Günstige ESG-Merkmale werden anhand von ESG-Ratings ermittelt. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Fonds ist in gewissem Maße bestrebt, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen investiert. Günstige ESG-Merkmale werden anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Bewertungen berücksichtigen Umweltmerkmale wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialmerkmale wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Der Fonds ist in gewissem Maße bestrebt, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Der Fonds bewirbt die Anwendung eines Ausschlussansatzes und tätigt Investitionen, die mit den SDG konform sind (wie nachstehend definiert): Der Fonds schließt bestimmte potenzielle Investitionen aus seinem Anlageuniversum aus, um mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu mindern. Dies soll dazu beitragen, dass der Fonds nachhaltigere Ergebnisse erzielt („Ausschlussansatz“). Der Fonds berücksichtigt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) als Teil seines Anlageprozesses. Die von der Anlageverwaltungsgesellschaft berücksichtigten Nachhaltigkeits-Themen basieren auf den SDGs als relevantem Rahmen zur Messung des Beitrags zu den Nachhaltigkeitsfaktoren („SDG-Konformität“). Mindestens 70 % der Investitionen des Fonds nach Wert werden in Investitionen getätigt, die nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft mit Nachhaltigkeitsthemen zusammenhängen. Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.
Die ökologischen und sozialen Merkmale dieses Finanzproduktes sind:
Der Fonds versucht, sein nachhaltiges Anlageziel hauptsächlich mit folgenden Ansätzen zu erreichen:
Der Fonds verfolgt folgende Nachhaltigkeitsziele: Unterstützung der Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors. Das Nachhaltigkeitsziel wird erreicht durch überwiegende Anlagen in Unternehmen, die zur Erzielung der folgenden Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) sowie Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Ein Teil der Anlagen des Fonds leisten gemäß Taxonomieverordnung einen Beitrag zum ökologischen Ziel „Klimaschutz“. Der Fonds hat ein CO2-Reduzierungsziel und nutzen Klima-Benchmark, um das CO2-Profil des Fonds zu überwachen.
Die nachhaltigen Anlagen zielen darauf ab, einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zu leisten, Gesundheit und Wohlergehen zu fördern und zu einem effizienten Gesundheitssystem beizutragen. Das Finanzprodukt berücksichtigt folglich nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds tätigt nachhaltige Anlagen, die soziale Ziele verfolgen. Es wurde kein Referenzwert festgelegt, um das Nachhaltigkeitsziel zu erreichen.
Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg beispielsweise folgende ökologischen- und sozialen Merkmale berücksichtigt:
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der die Mindeststandards der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmarks (EU PABs) gemäß Verordnung (EU) 2019/2089 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 erfüllt. Das Gesetz schlägt die Definitionen von Mindeststandards für die Methodik von „EU Paris Aligned“-Benchmark-Indizes vor, die auf die Ziele des Pariser Abkommens ausgerichtet sind. Die Indexmethodik stimmt mit bestimmten Kriterien überein, wie z. B.: - Eine Mindestreduzierung der Treibhausgasintensität (THG) im Vergleich zum Hauptindex von 50 %. - Eine eigene Mindest-Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität entsprechend dem vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) implizierten, ambitioniertesten 1,5°C-Szenario, was einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7 % pro Jahr entspricht.
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, nachbildet:
Der Referenzindex schließt Emittenten aus 3 regionalen MSCI-Indizes aus: dem MSCI Emerging Markets Asia Index, dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Index und dem MSCI Emerging Markets Latin America Index (die „regionalen Indizes“), jeweils nach Maßgabe ihrer Beteiligung an bestimmten Aktivitäten, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus den regionalen Indizes auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score aus. Ein MSCI Controversy Score misst die Beteiligung (bzw. mutmaßliche Beteiligung) eines Emittenten an schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung mit ihren Tätigkeiten und/oder Produkten, deren Auswirkungen in Bezug auf ESG-Aspekte als nachteilig empfunden werden („MSCI ESG Controversy Score“).
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, nachbildet:
Der Referenzindex schließt Emittenten aus drei regionalen MSCI-Indizes aus: dem MSCI Emerging Markets Asia Index, dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Index und dem MSCI Emerging Markets Latin America Index (die „regionalen Indizes“), jeweils nach Maßgabe ihrer Beteiligung an bestimmten Aktivitäten, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus den regionalen Indizes auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score aus. Ein MSCI Controversy Score misst die Beteiligung (bzw. mutmaßliche Beteiligung) eines Emittenten an schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung mit ihren Tätigkeiten und/oder Produkten, deren Auswirkungen in Bezug auf ESG-Aspekte als nachteilig empfunden werden („MSCI ESG Controversy Score“).
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, nachbildet:
Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die Auswahl von Bestandteilen des Referenzindex des Fonds bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt.
Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem MSCI Europe Index (der „Parent-Index“) nach Maßgabe ihrer Beteiligung an bestimmten Aktivitäten aus, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem Parent-Index auch auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score aus. Ein MSCI Controversy Score misst die Beteiligung (bzw. mutmaßliche Beteiligung) eines Emittenten an schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung mit ihren Tätigkeiten und/oder Produkten, deren Auswirkungen in Bezug auf ESG-Aspekte als nachteilig empfunden werden („MSCI ESG Controversy Score“).
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, nachbildet:
Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem MSCI USA Index (der „Parent-Index“) nach Maßgabe ihrer Beteiligung an Aktivitäten aus, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem Parent-Index auch auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score aus. Ein MSCI Controversy Score misst die Beteiligung (bzw. mutmaßliche Beteiligung) eines Emittenten an schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung mit ihren Tätigkeiten und/oder Produkten, deren Auswirkungen in Bezug auf ESG-Aspekte als nachteilig empfunden werden („MSCI ESG Controversy Score“).
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, nachbildet:
Der Referenzindex schließt Emittenten aus vier regionalen MSCI-Indizes – dem MSCI Pacific Index, dem MSCI Europe & Middle East Index, dem MSCI Canada Index und dem MSCI USA Index (die „regionalen Indizes“) – nach Maßgabe ihrer Beteiligung an Aktivitäten aus, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden.
Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Branchen/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):
Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus den regionalen Indizes auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score aus. Ein MSCI Controversy Score misst die Beteiligung (bzw. mutmaßliche Beteiligung) eines Emittenten an schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung mit ihren Tätigkeiten und/oder Produkten, deren Auswirkungen in Bezug auf ESG-Aspekte als nachteilig empfunden werden („MSCI ESG Controversy Score“).
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der aus grünen Anleihen besteht.
Um in den "Solactive Green Bond EUR USD IG Index" aufgenommen zu werden, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als "Green Bond" eingestuft werden. Die Climate Bonds Initiative ist eine auf Investoren ausgerichtete, gemeinnützige Organisation, die groß angelegte Investitionen fördert, die zu einer globalen kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft führen werden. Die Climate Bonds Initiative hat eine Reihe von Kriterien entwickelt und umgesetzt, um grüne Anleihen zu definieren, die für den Index in Frage kommen.
Der Fonds verfolgt einen extra-finanziellen Ansatz signifikanter Weise engagierend, der einen Beitrag und eine positive Auswirkung auf die Energiewende und den ökologischen Wandel hat, indem er dauerhaft mindestens 90% des Nettoinventarwerts des Fonds in grüne Anleihen investiert, die den Index bilden.
Der Fonds hat das Greenfin-Label erhalten. Durch seine Methodik und die Art und Weise, wie er konstruiert ist, steht der Index im Einklang mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds und unterscheidet sich von einem breiten Marktindex.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung („ESG“) und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden und zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO („UN-SDG“) beitragen. Hierzu analysiert das Fondsmanagement Emittenten basierend auf einer proprietären „ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik“ („Nachhaltigkeitsmethodik“). Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstufigen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN (SDG) analysiert.
In Bezug auf die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Staaten und supranationalen Organisationen werden neben diversen ethischen Ausschlusskriterien (z.B. Besitz von Nuklearwaffen, Bestehen der Todesstrafe, fehlende Ratifizierung der UN-Konvention zur Biodiversität) auch der „Freiheitsgrad“ von Staaten berücksichtigt. Es erfolgen keine Investitionen in „nicht freie“ Staaten gemäß der Beurteilungsmethodologie von Freedom House.
Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt der Fonds nicht die Umweltziele gemäß Verordnung (EU) 2020/852.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung („ESG“)) ausgewählt werden.
Kontroverse Aktivitäten (CAS): Kontroverse Aktivitäten untersucht Unternehmen hinsichtlich gängiger kontroverser Geschäftsaktivitäten. Berücksichtigt werden quantitative Umsatzgrenzen, aber auch qualitative Aspekte. Ausgewiesen wird ein durch kontroverse Geschäftsaktivitäten generierter Umsatz. Unternehmen werden vollständig ausgeschlossen, wenn sie im Bereich kontroverser Aktivitäten tätig sind.
Zusätzlich besteht für die Unternehmen ein Controversy Risk Assessment (CRA). Beim CRA werden auf täglicher Basis Informationsquellen gescreent, Daten gesammelt und eindeutig bewertet. Es erfolgt eine automatische und tagesaktuelle Erfassung kontroversen Geschäftsverhaltens und von Verstößen gegen relevante internationale Normen und Standards, wie beispielsweise den UN Global Compact oder die ILO-Kernarbeitsnormen (sogenanntes normbasiertes Screening).
Das Verbändekonzept wird durch die Umsatzschwellen und durch das Controversry Risk Assessment eingehalten.
Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt der Fonds nicht die Umweltziele gemäß Verordnung (EU) 2020/852.
Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er eine höhere ESG-Bewertung anstrebt als die ESG-Bewertung des 30% MSCI World + 70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (die ESG-Vergleichsbenchmark).
Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.
Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds für jeden Emittenten die folgenden Nachhaltigkeitsziele:
Der Fonds ist bestrebt, wichtige ökologische und soziale Themen anzugehen, die für die Geschäftstätigkeit der Emittenten als relevant erachtet werden. Dabei nutzt er ESG Scores als Mittel, um die Exposition der Emittenten gegenüber entsprechenden Risiken und Chancen sowie ihren Umgang mit diesen zu bewerten. Die ESG Scores berücksichtigen, dass bestimmte ökologische und soziale Aspekte je nach Art der Tätigkeit des Emittenten von größerer Bedeutung sind, indem sie die Themen in ihrer Bewertungsmethodik unterschiedlich gewichten. In der ökologischen Komponente des ESG Scores werden die folgenden Umweltthemen erfasst: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle sowie ökologische Chancen. In der sozialen Komponente des ESG Scores werden die folgenden sozialen Aspekte erfasst: Humankapital, Produkthaftung, Widerstände von Anspruchsgruppen und soziale Chancen. Die Geschäftspraktiken von Unternehmensemittenten mit besseren ESG Scores werden als nachhaltiger wahrgenommen. Der Fonds legt in Organismen für gemeinsame Anlagen an, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen oder, im Falle von Engagements in Staatsanleihen, Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen bestehen, die von Regierungen ausgegeben werden, die ein ESG-Rating von mindestens BB (wie von Drittanbietern von ESG- Daten definiert) haben, und in beiden Fällen Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem Status sind, der mit der Offenlegungsverordnung übereinstimmt. Der Fonds strebt eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index an. Dabei handelt es sich um die geschätzten Treibhausgasemissionen (nach Scope 1 und Scope 2) pro $1 Million Umsatzerlöse für die gesamten Beteiligungspositionen des Fonds. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Scope 3 für diese Berechnung derzeit nicht berücksichtigt wird. Der Fonds verwendet zur Erreichung der von ihm beworbenen ESG-Merkmale keinen Referenzwert. Er zieht jedoch den MSCI All Country World Index und den Bloomberg Multiverse Index (der ,,Referenzindex") als Vergleichsgrößen für bestimmte vom Fonds beworbene ESG- Merkmale heran.
Der Fonds ist bestrebt, wichtige ökologische und soziale Themen anzugehen, die für die Geschäftstätigkeit der Emittenten als relevant erachtet werden. Dabei nutzt er ESG Scores als Mittel, um die Exposition der Emittenten gegenüber entsprechenden Risiken und Chancen sowie ihren Umgang mit diesen zu bewerten. Die ESG Scores berücksichtigen, dass bestimmte ökologische und soziale Aspekte je nach Art der Tätigkeit des Emittenten von größerer Bedeutung sind, indem sie die Themen in ihrer Bewertungsmethodik unterschiedlich gewichten. In der ökologischen Komponente des ESG Scores werden die folgenden Umweltthemen erfasst: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle sowie ökologische Chancen. In der sozialen Komponente des ESG Scores werden die folgenden sozialen Aspekte erfasst: Humankapital, Produkthaftung, Widerstände von Anspruchsgruppen und soziale Chancen. Die Geschäftspraktiken von Unternehmensemittenten mit besseren ESG Scores werden als nachhaltiger wahrgenommen. Der Fonds legt in Organismen für gemeinsame Anlagen an, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen oder, im Falle von Engagements in Staatsanleihen, Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen bestehen, die von Regierungen ausgegeben werden, die ein ESG-Rating von mindestens BB (wie von Drittanbietern von ESG- Daten definiert) haben, und in beiden Fällen Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem Status sind, der mit der Offenlegungsverordnung übereinstimmt. Der Fonds strebt eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum Index an. Dabei handelt es sich um die geschätzten Treibhausgasemissionen (nach Scope 1 und Scope 2) pro $1 Million Umsatzerlöse für die gesamten Beteiligungspositionen des Fonds. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Scope 3 für diese Berechnung derzeit nicht berücksichtigt wird. Der Fonds verwendet zur Erreichung der von ihm beworbenen ESG-Merkmale keinen Referenzwert. Er zieht jedoch den MSCI All Country World Index und den Bloomberg Multiverse Index (der ,,Referenzindex") als Vergleichsgrößen für bestimmte vom Fonds beworbene ESG- Merkmale heran.
Der Canada Life-Fonds CLE FvS Multiple Opportunities II investiert vollständig in den Publikumsfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I ("der Zielfonds") und fördert über seinen Zielfonds ökologische und soziale Merkmale, indem der Zielfonds Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen umsetzt. Dies umfasst den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen. Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.
Mit dem Finanzprodukt werden die nachfolgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben:
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale in in den Bereichen Klimaschutz, Unternehmensführung (Governance) und soziale Normen sowie der allgemeinen ESG-Qualität, indem folgende Emittenten gemieden werden: (1) Emittenten mit hohen oder exzessiven Klima- und Transitionsrisiken, (2) Emittenten mit einem hohen oder dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Normen für Unternehmensführung, Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und Umweltsicherheit und Geschäftsethik), (3) Emittenten mit im Verhältnis zu ihrer Vergleichsgruppe hohen oder exzessiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken, (4) Emittenten mit mittlerer, hoher oder exzessiver Beteiligung an umstrittenen Sektoren und kontroversen Tätigkeiten und/oder (5) Emittenten mit Beteiligung an kontroversen Waffen. Dieser Fonds bewirbt zudem einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) leisten. Dieser Fonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewerten. Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht. Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben: Der Flossbach von Storch – Foundation Defensive setzt Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen um. Dies umfasst den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen. Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.
Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewertet. Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht. Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben: Der Flossbach von Storch – Foundation Growth setzt Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen um. Dies umfasst den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen. Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig orientierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewertet. Dafür werden in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und wo möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt. Das bedeutet konkret: Portfoliounternehmen werden zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht. Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie beworben: Der Flossbach von Storch – Bond Opportunities setzt Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen um. Dies umfasst den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen. Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine positive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Vergleichsmaßstab des Fonds verfolgt keine Ziele mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und entspricht damit nicht den vom Fonds umgesetzten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Vergleichsmaßstab des Fonds verfolgt keine Ziele mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und entspricht damit nicht den vom Fonds umgesetzten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Vergleichsmaßstab des Fonds verfolgt keine Ziele mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und entspricht damit nicht den vom Fonds umgesetzten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern:
Der Fonds versucht, die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu fördern: