Ihr Kunde wünscht sich Sicherheit gepaart mit guten Renditechancen bei seiner Geldanlage? Dann ist das UWP-Prinzip genau das Richtige für ihn. Aber was, wenn er plötzlich einen Teil des Geldes flexibel entnehmen möchte?
Um eine volle Beitragsgarantie zu erhalten, muss Ihr Kunde nicht immer zu 100 % in den UWP-Fonds investieren. Mit einer Kombination aus UWP-Fonds und freier Fondsauswahl (Fonds oder das Automatische Portfoliomanagement) bleibt er bei seiner Geldanlage teilweise flexibel und erhöht trotzdem die Chance auf hohe Erträge.
Berechnen Sie mit dem Garantieschieber, wie viel Ihr Kunde in Einzelfonds investieren kann, ohne die Garantie zu verlieren. Geben Sie dazu einfach den monatlichen Beitrag oder Einmalbeitrag, die gewünschte Laufzeit und die Höhe der gewünschten Beitragsgarantie in Prozent an.