GENERATION private plus

Die Highlights auf einen Blick

Lebenslang abgesichert: Unser GENERATION private plus bringt Ihren Kunden zahlreiche Vorteile.

Davon profitieren Ihre Kunden

Pure Flexibilität: Ihre Kunden haben die Möglichkeit, Zuzahlungen vorzunehmen oder kostenfreie Entnahmen zu tätigen sowie Ihre Fondsauswahl zu ändern.
Optionale Garantie: Der geglättete Wertzuwachs bietet Sicherheit. Einmal deklariert, ist er dem Vertrag fest gutgeschrieben. Er kann nicht negativ sein und schützt vor Verlusten. Zusätzlich greift die Beitragsgarantie von 90 %.
Freie Wahl: Ihre Kunden entscheiden sich zwischen rund 60 Fonds und Fondsportfolios – zum Teil exklusiv von renommierten Gesellschaften für oder von Canada Life aufgelegt. Zur Auswahl stehen zum Beispiel ETFs oder Themenfonds aus dem Bereich Technologie. Die Beiträge werden also genau so investiert, wie der Kunde es wünscht.
Smartes Anlagekonzept: Ihrem Kunden ist eine individuelle Fondsauswahl zu aufwendig? Unsere gemanagten Portfolios (Automatisches Portfolio Management, kurz: APM) sind die Lösung. Legen Sie mit Ihrem Kunden das Anlageprofil fest. Unsere Experten kümmern sich dann professionell um alles Weitere.
Treueboni: Vertragstreue Kunden belohnen wir mit Treueboni. Je länger ein Vertrag läuft, desto mehr Treueboni erhalten sie.
Risikoabsicherung: Ihre Kunden haben die Option den GENERATION private plus mit einer Risikoabsicherung zu kombinieren, beispielsweise mit einer Berufsunfähigkeitsrente oder mit Leistungen bei bestimmten schweren Krankheiten.

Voraussetzungen: Mindestbeitrag: 600 € jährlich bei laufender Zahlung, 2.000 € bei Einmalbeitrag. Mindestaufschubzeit bei UWP-Fonds: 12 Jahre bei laufender Zahlung, 10 Jahre bei Einmalbeitrag. Mindestaufschubzeit bei APM und freier Fondsauswahl: 5 Jahre bei laufender Zahlung und bei Einmalbeitrag.

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Flexible Investmentbausteine

Wir bieten Ihren Kunden flexible und leistungsstarke Lösungen, passend zu ihrer jeweiligen Lebenssituation. Dazu gehören sowohl Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.

Einzelfonds: Ihre Kunden wählen frei aus rund 60 Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten - mit und ohne Garantien als auch gemanagte Portfolios zu unseren leistungsstarken Lösungen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel ETFs oder Themenfonds.

UWP: Der Unitised-With-Profits-Fonds (UWP-Fonds) kombiniert Renditechancen mit Garantien zum Rentenbeginn.

Gemanagte Portfolios: Die Alternative zu Einzelfonds. Finanzexperten stellen die aktiv gemanagten Portfolios zusammen und passen diese stetig an. Mit dem Automatischen Portfolio Management (APM) legen Sie mit Ihrem Kunden das individuelle Anlageprofil fest. Unsere Experten kümmern sich dann professionell um alles Weitere.

Clever kombinieren

Jeder Kunde besitzt eine persönliche Anlagementalität. Sicherheitsorientiert? Chancenorientiert? Oder vielleicht doch eine Mischung? Auf Wunsch kombinieren Ihre Kunden unseren UWP-Fonds mit Einzelfonds oder gemanagten Portfolios (APM). Das APM in Kombination mit Einzelfonds ist ebenfalls möglich. Für ein individuelles Investment, das passt.