XEMPUS

Ob für die Beratung oder Verwaltung von bAV-Verträgen – mit der Plattformlösung von XEMPUS haben Sie alles aus einer Hand.

Beratungstool

Starke Plattform – Starker Service

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XEMPUS advisor

Der XEMPUS advisor ist das erste Softwaretool, das folgende Vorzüge miteinander verbindet: Zum einen erleichtert es dem Versicherungsvertrieb die Beratung bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Zum anderen ermöglicht es auch eine vollständig papierlose Abwicklung aller Beratungsprozesse in der bAV. Damit lässt sich die Digitalisierung der Beratungsprozesse einfach umsetzen.

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Infoportal für Arbeitnehmer

Mit dem Infoportal für Arbeitnehmer erhalten die Mitarbeiter Ihres Arbeitgeberkunden verständliche Informationen zur bAV. Sie ermitteln anonym Ihre Rentenlücke und können sich via Schieberegler über das bAV-Angebot Ihres Arbeitgebers informieren. Dabei werden die Zuschussregelungen und die Tarifvorgaben des Arbeitgebers berücksichtigt.

Der XEMPUS Advisor

Systemgestützte bAV – die Highlights

Davon profitieren Sie
  • Mit dem XEMPUS advisor setzen Sie bereits heute automatisch (systemgestützt) den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss für Altverträge um. Durch diese Lösung können Sie die zukünftige Verpflichtung nicht „vergessen“. Die Pflicht zum Arbeitgeberzuschuss für Altverträge gilt ab dem 01.01.2022.
  • Haben Sie eigene Dokumente oder Formulare, die Sie für die bAV-Beratung verwenden? Kein Problem: Mit dem XEMPUS advisor können Sie Ihre eigenen Formulare „statisch“ hochladen und für die Beratung nutzen. Außerdem können Sie sogar Ihre eigenen Formulare selbst „anlernen“ und größtenteils von der Software direkt ausfüllen lassen. Auch diese (bereits vorbereiteten) Dokumente und Formulare stehen Ihnen dann in der Kundenberatung zur Verfügung.
  • Die steuerliche Berechnung in der Anwartschaftsphase ist nicht die einzige Herausforderung in der bAV. Auch in der Phase des Rentenbezugs gelten bestimmte steuerliche Regelungen. Mit dem XEMPUS advisor stellen Sie die Auswirkungen in der Leistungsphase gegenüber. Sie können sogar den Vergleich mit einer eventuellen privaten Versorgung darstellen.
  • Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass digitale Beratungsgespräche umsetzbar sind. Eine Herausforderung ist sicher die Unterschrift auf dem Vertrag. Mit dem XEMPUS advisor können Sie Ihre Canada Life-Anträge bequem online unterschreiben lassen. Ein Termin vor Ort ist also nicht zwingend erforderlich.

Haben Sie noch keinen Zugang zu XEMPUS?

Dann melden Sie sich hier bei uns . Sie erhalten dann kurzfristig kostenlosen Zugang zu allen Vorteilen des XEMPUS advisors.

Jetzt neu: Infoportal für Arbeitnehmer

Was wünschen sich Firmenkunden?

Sie möchten den Aufwand rund um die bAV reduzieren!

Mit dem Infoportal für Arbeitnehmer helfen Sie Ihrem Firmenkunden, die Mitarbeiter einfach und bequem zu informieren. Das entlastet die Personalabteilung spürbar. Die Mitarbeiter erhalten einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten in der bAV. Danach sind Sie am Zug. Die Mitarbeiter können über das Portal direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Ihre Vorteile

  • ein professionelles bAV-Infoportal, angelehnt an das Design Ihres Firmenkunden
  • Arbeitnehmer informieren sich vorab über das individuelle Angebot.
  • Sie erreichen die Arbeitnehmer bequem online und sprechen mit informierten Interessenten.

So einfach geht‘s:

  • Sie erstellen das Infoportal mit wenigen Klicks, angelehnt an das Design Ihres Firmenkunden.
  • Sie stellen Ihrem Firmenkunden den Link zum Portal zur Verfügung.
  • Der Arbeitgeber schickt dann seinen Mitarbeitern diesen Link und informiert über das Portal und sein Angebot. Er kann den Link zum Portal auch direkt im Intranet einbinden.

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Kostenloser Zugang zum Infoportal? Kein Problem mit Canada Life!

Grundsätzlich sind die Infoportale für Arbeitnehmer ein kostenpflichtiger Service von XEMPUS. Haben Sie Ihre XEMPUS-Lizenz von Canada Life? Dann ist dieser Service für Sie kostenlos!

In unserem Musterportal sehen Sie, welchen Service Sie Ihren Firmenkunden künftig anbieten können.

Zum Musterportal

Werkzeugkasten

Mit dem Werkzeugkasten geben wir Ihnen zu verschiedenen Themen praxisnahe Werkzeuge für Ihre bAV-Beratung an die Hand.

Zum Werkzeugkasten

Dienstleistungen

Nach dem Abschluss ist vor dem Service – wir unterstützen Sie mit offenem Ohr und individuellen Dienstleistungen.

Unsere bAV-Dienstleistungen
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