Ansprache und Beratung

Unsere Beratungssoftware: der Online-VorsorgePLANER

Der VorsorgePLANER bietet Ihnen zahlreiche Module für die Beratung rund um die Alters- und Risikovorsorge. So können Sie auch als ungeübter Anwender in kurzer Zeit die besten Vorsorgelösungen für Ihre Kunden finden.

Folgende Rechner stehen für den Beratungseinstieg zur Verfügung:

AnlegerprofilFINDER
BasisrentenRECHNER
Garantieschieber
FondsanlagenOPTIMIERER

Den VorsorgePLANER bieten wir in 2 Versionen an. Wenn Sie den VorsorgePLANER nutzen und im Partnernet angemeldet sind, dann stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise das Speichern und Laden von Beratungen.

Zum Online Vorsorgeplaner

Haben Sie inhaltliche, fachliche oder technische Fragen zum Online-VorsorgePLANER? Das Support-Center des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung hilft Ihnen gerne weiter.

Individuelle Ansprache mit dem Vertriebsnavigator

Individuelle Ansprache leicht gemacht: Egal, ob für Risikoabsicherung oder Altersvorsorge – hier personalisieren Sie in nur wenigen Schritten Ihre Kundenansprache mit Ihren Kontaktdaten.

Zum Vertriebsnavigator