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Flexibler Kapitalplan

Unsere renditeorientierte Versicherung mit Einmalbeitrag.

Der Flexible Kapitalplan verbindet maximale Flexibilität und größtmögliche Verfügbarkeit in einer renditeorientierten Anlage – und das mit einem Einmalbeitrag. Erfahren Sie hier, was unseren Tarif so besonders macht.

Die Highlights auf einen Blick

Die passende Lösung für renditeorientierte Kunden

Davon profitieren Ihre Kunden
  • Mit einem Einmalbeitrag von mindestens 20.000 € sichern sich Ihre Kunden eine renditeorientierte Altersvorsorge.
  • Freie Wahl: Bei der Auszahlung können Ihre Kunden zwischen einer Kapitalauszahlung, einer lebenslang garantierten Rente und einer Kombination aus beidem wählen.
  • Pure Flexibilität: Ihre Kunden können immer auf ihr Kapital zugreifen. Sie können jederzeit Geld entnehmen oder zusätzlich einzahlen. Entnahmen und bis zu 20 Fondswechsel pro Jahr sind für Ihre Kunden kostenlos.
  • Smartes Anlagekonzept: Ihrem Kunden ist eine individuelle Fondsauswahl zu aufwändig? Unsere gemanagten Portfolios (Automatisches Portfolio Management, kurz: APM) sind die Lösung. Legen Sie mit Ihrem Kunden das Anlageprofil fest. Unsere Experten kümmern sich dann professionell um alles Weitere.
  • Qualität statt Quantität: Einen Großteil der über 20 Einzelfonds und Fondsportfolios haben wir speziell für unsere Produktlösungen aufgelegt.
  • Vererben und verschenken: Ihre Kunden profitieren von einer cleveren Übertragung des Vermögens – mit Steuervorteilen und ohne Kontrollverlust.
  • Lebenslang: Wenn Ihre Kunden es wünschen, zahlen wir das Kapital als eine lebenslange Rente aus.
Zum Informationsblatt Highlights Flexibler Kapitalplan

Einfach Träume gestalten

Wenn Ihre Kunden Wert auf Flexibilität legen, bietet ihnen der Flexible Kapitalplan zahlreiche Möglichkeiten – vor und zum Rentenbeginn.

Familie

Vermögen übertragen – Steuern sparen

Der Flexible Kapitalplan bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, Vermögen zu übertragen. Dabei kann Ihr Kunde gleichzeitig die volle Kontrolle behalten. Wie das geht?

Mehr zur Duo-Option

Gezielt Kunden beraten

Nutzen Sie unsere interessanten Beratungsansätze für den Flexiblen Kapitalplan. Mit diesen können Sie Ihre Kunden gezielt ansprechen.

Wir liefern Ihnen Inspiration für die Beratung zu den Themen:

Zu den Beratungsansätzen

Für Ihre Beratung

Nützliche Unterlagen

Zur Vorbereitung Ihrer Beratungsgespräche

Wir haben Ihnen hilfreiche Dokumente zur Vorbereitung auf Ihr Kundengespräch zum Flexiblen Kapitalplan zusammengestellt.

Beratungskarte – Flexibler Kapitalplan

Vermittlerinformation – Flexibler Kapitalplan

Infokarte – Fondspolice vs Direktanlage

Infokarte – Einmalbeitrag

Infokarte – Aktien für die Altersvorsorge

Infokarte – Altersvorsorge

Infokarte – Erben und Schenken mit Canada Life

Unser Service für Ihre Kundenansprache

Nutzen Sie diese Unterlagen zur Kundenansprache für den Flexiblen Kapitalplan.

Kundenflyer – Flexibler Kapitalplan

Unser Antragsservice

Alles rund um die Anträge zu unseren Produkten.

Zum Antragsservice

Rechner und Tools

Ihre professionelle Unterstützung für eine umfassende Beratung.

Zu unseren Tools
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