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Geschäftsmann hinter einem Fenster

Entspannt mit der richtigen Ruhestandsplanung

Helfen Sie Ihren Kunden, das Beste aus ihrem Kapital zu machen und sich für den Ruhestand zu wappnen.

Setzen Sie auf Best Ager

Best Ager bauen auf Aktien und Investmentdepots

Aktuell machen die über 50-Jährigen in Deutschland 45 % der Bevölkerung aus1 und verfügen über ein Nettovermögen von 3 Billionen Euro.2

Dieses Vermögen ist hauptsächlich in Spareinlagen bei Banken sowie in Aktien und Investmentdepots angelegt. Der Anteil der 65-Jährigen, der sich auf die gesetzliche Rentenversicherung verlässt, liegt bei 61 %. Nur 14 % setzen auf andere Alterssicherungsleistungen und 7 % auf die private Altersvorsorge.3

Best Ager sind besonders offen für renditestarke Anlageformen. Sie verfügen über die meisten Depots.4 Ihnen ist bewusst, dass sich nur darüber höhere Renditen für ihr Vermögen erzielen lassen.

1 Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bevölkerung: Deutschland, Stichtag 31.12.2020
2 Marktmacht 50plus, Hans-Georg Pompe, 2. Auflage
3 Quelle: BMAS, Alterssicherungsbericht 2020
4 Quelle: faz, http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/geldanlage-rentner-sind-verrueckt-nach-aktien-15055417.html (abgerufen 17.08.2017)

Steuerlast minimieren

Renditen werden bei Investmentanlagen durch regelmäßig anfallende Steuerbelastungen schnell wieder minimiert. Mit Fondspolicen kann man die Steuerlast senken, sodass mehr Netto vom Ertrag bei Ihren Kunden bleibt. 

Anlagebeispiel Einmalanlage Gesamtwert zum Ende der Laufzeit Auszahlung nach Steuern und Gebühren
Fondspolice (Flexibler Kapitalplan) 50.000 € 95.579 € 90.737 €
Anlage in Investmentdepot (Aktienfonds) 50.000 € 70.639 € 69.783 €
Quelle: Canada Life VorsorgePLANER – FondsanlagenOPTIMIERER, Mann/Frau, 55 Jahre, Einmalanlage 50.000 €, Laufzeit 12 Jahre, angenommene Wertentwicklung 6 % p. a., 5 Fondswechsel

Zur Infokarte „Ruhestand planen und Steuern sparen“

Zum Flexiblen Kapitalplan

Ruhestandsplanung mit Wiederanlagen

Vertrauen Sie auf uns!

Bei dem Thema Wiederanlage geht es um viel Geld, auf das die meisten Menschen im Alter angewiesen sind. Keine Frage also, dass man sich mit seinem Geld bei der Ruhestandsplanung in den besten Händen wissen möchte.

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