Unsere fondsgebundene Basisrente
Ihre Kunden können dank staatlicher Unterstützung einen sorgenfreien Lebensabend genießen. Mit einer „Rürup-Rente“ zahlen besonders Selbstständige und Freiberufler viel weniger Steuern und sorgen clever für ihr Alter vor.
Die passende Lösung für Kunden, die Steuern sparen und fürs Alter vorsorgen wollen
Voraussetzungen: Mindestbeitrag: 50 € monatlich beziehungsweise 7.000 € bei Einmalbeitrag. Mindestaufschubzeit: 5 Jahre bei laufender Zahlung beziehungsweise 12 Jahre bei Anlage in den UWP-Fonds. Ein Jahr bei Einmalbeitrag beziehungsweise 10 Jahre bei Anlage in den UWP-Fonds.
Wir bieten Ihren Kunden flexible und leistungsstarke Lösungen passend zu ihrer jeweiligen Lebenssituation. Dazu gehören sowohl Einzelfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als auch gemanagte Portfolios – je nach Bedarf mit und ohne Garantien.
Einzelfonds: Ihre Kunden wählen frei und stellen sich ihr Portfolio selbst zusammen.
UWP: Der Unitised-With-Profits-Fonds (UWP-Fonds) kombiniert Renditechancen mit Garantien zum Rentenbeginn.
Gemanagte Portfolios: Die Alternative zu Einzelfonds. Finanzexperten stellen die aktiv gemanagten Portfolios zusammen und passen diese stetig an. Mit dem Automatischen Portfolio Management (APM) legen Sie mit Ihrem Kunden das individuelle Anlageprofil fest. Unsere Experten kümmern sich dann professionell um alles Weitere.
Jeder Kunde besitzt eine persönliche Anlagementalität. Sicherheitsorientiert? Chancenorientiert? Oder vielleicht doch eine Mischung? Auf Wunsch können Ihre Kunden unseren UWP-Fonds mit Einzelfonds oder gemanagten Portfolios (APM) kombinieren. Für ein individuelles Investment, das passt.
Nutzen Sie unsere interessanten Beratungsansätze zum GENERATION basic plus. Mit diesen sprechen Sie Ihre Kunden gezielt an.
Sie finden Inspiration zur Beratung zu vielen verschiedenen Themen:
Wir haben Ihnen alle wichtigen Infomationen zu dem Thema zusammengestellt.
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